Das Land ist entzweit. Ein totalitäres Regime herrscht über Fehngau, das Magie in jeder Art verbietet. Doch es hat sich ein Widerstand gebildet, der den Südwesten des Landes besetzt, dessen Existenz bedroht wird, als Krieg aufzieht. Eine besondere Aufgabe fällt dabei Minó zu, der sich erst in seine Rolle einfinden muss.

Andreas Wuttke und seine Band Deathtroja stecken mittendrin in der explodierenden Metal-Szene und müssen sich gleichzeitig mit Themen auseinandersetzen, die alle Bands zu allen Zeiten beschäftigt haben.

Amriss und Teth sind zwei ungewöhnliche Geschwister.
Wer ihnen begegnet, sieht das auf den ersten Blick. Denn Teth ist ein Lioma – oder zumindest seit Kurzem. Was mit ihm passiert ist, wissen auch Amriss und Teth nicht genau. Nur eines ist sicher: die Menschen ihrer Heimat haben bereits einen Lioma getötet, und würden es erneut tun. So bleibt den Geschwistern keine Wahl. Sie müssen Hafgard verlassen und einen Weg finden, Teths Verwandlung rückgängig zu machen, oder er wird nie gefahrlos nach Hause zurückkehren können.
Auf ihrer Reise erwarten sie etliche Hindernisse.
Jahrhundertealte Vorurteile, der Wahnsinn eines alten Kriegers, und Teths unglaublicher Starrsinn.

Als Arbey vor den verkohlten Resten ihres Dorfes steht, liegt ihr bisher friedliches Leben in Scherben.
Sie und ihr Bruder sind die einzigen Überlebenden einer bisher namenlosen und düsteren Bedrohung, die, wie sie kurz darauf erfahren, durch das gesamte Land zieht und über Nacht ganze Städte vernichtet.
Gebannt von dem Gedanken, ihre Widersacher zu finden und aufzuhalten, entschließt sich Arbey eine gewagte Reise einzugehen, auf der sich ihr eine bisher unbekannte Kraft offenbart: sie entdeckt ihre Magie.
Doch diese Gabe bleibt auch dem sich erhebenden Bösen nicht verborgen.
Während es ihren kampfbegabten Bruder an die Seite des Königs und in die Wirren des Krieges verschlägt, beginnt für Arbey eine erbitterte Verfolgung, als sich ihr unerwartet ein geheimnisvoller Fremder als Unterstützung anschließt.
Was er jedoch in Arbey erweckt, ist noch schwieriger zu beherrschen als ihre Magie…